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这一波牛市 陈光明的睿远基金踏空了!

时间:2019年03月16日 10:06:52 中财网
  坊间投资有贯口:牛市中小创,熊市大白马。A股一直以来牛熊转换,向来也是损不足而奉有余。本?#20013;?#24773;中,绩差股再次成为市场炒作热点,而价值投资的估值仍然没有兑现。

  就在这样的背景下,多家渠道悄然启动了睿远基金首只公募产品——睿远成长价值的发行预热。曾经创下7?#20817;?#32489;的“新一哥”陈光明无疑再次成为基金卖点。然而,本次基金担任基金经理的却另有其人。

  早前睿远基金成立后发行首个专户产品睿远洞见价值,因陈光明亲自挂帅,得以募资百亿,一时间成为熊市为数不多的亮点。然而至今,这个被寄予厚望的专户产品,业绩?#21019;?#24133;跑输大盘。

  而早在1月14日就获得受理的睿远成长价值混合,至今还未成立运营,牛熊转换风云莫测,不知其能否踏准最后入市的机会?

  陈光明基金跑输大盘
  2018年,在东证资管工作了近20年的陈光明,离开老东家自立门户,成立了睿远基金管理有限公司,持股约55%。除此以外,睿远基金的阵容?#36130;?#20026;豪华,汇聚了多位公募老将。原兴全基金明星基金经理傅鹏博是第二大股东,持有32.51%的股份,刘桂芳和林敏?#30452;?#25345;有7.5%和4.99%的股份。

  陈光明在东证资管任职期间取得了卓越的成绩,其近期管理的东方红4?#29275;?#20174;2009年成立到2017年年底,收益近9倍。

  2018年10月,证监会公告核准设立睿远基金管理有限公司,其也意味着睿远基金正式成为公募基金的一员。

  2018年12月,陈光明成立了专户基金——睿远洞见价值以及睿远睿见两个系列,根据媒体报道,睿远洞见价值一期募资在百亿以上。

  从私募排排网的业绩来看,截止2月末,该基金成立以来收益为8.28%,而同期沪深300的涨幅为21.88%,睿远洞见价值显然跑输了大盘。

  作为公募基金经理,价值投资的理念已经深入陈光明的骨髓。此前,其在参加招商银行举办的论坛并发表了名为《坚守价值投资做时间的朋友?#20998;?#39064;演讲时表示,做价值投资的人在低谷时要相信均值回归,保持对春天的向往。

  根据数据显示,汇总公募基金持仓数据,公募基金合计前十大重仓股?#30452;?#20026;中国平安、万科A、格力电器贵州茅台长春高新招商银行伊利股份恒瑞医药农业银行工商银行

  自2019年1月31日收盘至3月7日收盘,?#29616;?#25351;数从2584.57点升至3106.42点,涨幅高达20.19%。同期,中国平安从62.98元升至70.29元,涨幅只有11.61%;格力电器从41.19元升至45.74元,涨幅也只有11.05%,其他白马股表现均不甚理想。

  可见,公募基金仍旧偏重与蓝筹白马。而由于资金量巨大,调仓节奏缓慢,睿远洞见价值远逊于大盘似乎也可以预见。

  新基金会成为牛市接盘侠么?

  睿远基金的新基金目前已经在造势中,多家渠道悄然启动了睿远基金首只公募产品——睿远成长价值的发行预热。根据公开资料显示,睿远成长价值混合基金拟任的基金经理为傅鹏博。

  有意思的是,睿远基金成立之时,傅鹏博曾任公司的董事长。而在今年1月份,睿远基金发布了更换董事长的公告,傅鹏博从董事长的岗位离任,成为公司的副总经理,而刘桂芳成为公司的董事长。傅鹏博离任董事长的原因栏显示是因公司业务发展需要。

  如今看来,显然是在为睿远成长价值做铺垫。根据相关规定,基金公司董事长不能担任基金经理。

  公开资料显示,傅鹏博也是基金业的老兵。其职业生涯颇为丰富,早年其曾在上海财经大学当过经济管理?#21040;?#24072;,后至申银万国证券担任企业融资部经理,随后筹办东方证券股份有限公司资产管理部,并担任负责人一职。

  而其至兴全基金任职基金经理时,已经40多岁,相较于其他基金经理,这一从业时间并不算早。

  而总结傅鹏博的投资风格可以看出,其与陈光明一样,偏蓝筹白马股,并且持股周期较长。统计显示,能够进入其前十大重仓股的个股,多年合计不过70只,且多只重仓股持股时间超过两年。

  而从管理的基金历史业绩来看,傅鹏博在牛市的表现较为普通。

  以其管理时间最长的兴全社会责任来看,根据天天基金显示,自2014年至2018年,兴全社会责任基金三次业绩表?#20540;?#20110;同类基金表现(傅鹏博在2018年3月离职兴全社会责任)。而在2014年的中小创行情下,兴全社会责任基金全面业绩仅为一般,在611只基金中排名425名。

  而其曾短暂管理了一年的多的另一只基金——兴全绿色投资混合,2012年涨幅为1.44%,在同类459只基金中,排名仅329名。

  坊间传?#29275;?#20613;鹏博为人低调,不愿接受采访,傅鹏博投资往往?#19981;隊也?#20132;易(即预期部分兑现之后才进行买入),在行情演绎初期不易捉住机会。

  睿远拖长时间违规宣传?#30475;?#20215;却是错过牛市?

  牛市机会稍纵即?#29275;?#30591;远产品宣传许久?#27425;?#33719;通过,或许存在隐患。

  睿远价值成长以“价值成长”为名,推测其为偏股型混合基金。而根据传统公募偏股型混合基金的合同,其持股比例一般不低于50%,持股范围从50%~90%。

  而根据基金管理时间,监管层一般要求基金在一定时间内提升持?#33267;?#33267;约定水平。

  此次睿远基金首发的公募基金造势?#36130;?#22823;。近日,有投资人爆料称,其老东家东方证券力推该基金,甚至不惜违规用专户业绩去宣传。

  在涉嫌违规宣发的信息中,如此描述:“去年12月陈光明发行的睿远专户基金有收益啦!两个多月,收益已达6%+,没有买到的客户不用着?#20445;?#30591;远首只公募基金将拟在3月中旬发?#23567;!?br />
  ?#20063;凰担?#30591;远的专户基金成立仅为3个多月,远落后于大盘。而以专户产品的业绩为公募基金的宣传是否合规?

  事实上,睿远成长价值于1月14日获得受理,一般情况下20个工作日,便能获准注册。不过如今已过两个月,睿远成长价值还未有获批注册的消息,更不知何时能投入发?#23567;?br />
  这也让此前睿远基金声势浩大的造势行为陷入了?#38480;?#20043;地。

  而在睿远成长价值迟迟未获批的同时,A股在2月进了暴涨,?#29616;?#25351;数从2月初的2590点一?#26085;?#33267;3129点,涨幅为20.81%。而近几个交易日,大盘似乎已经进入了回调期。

  不得不?#25285;?#30591;远成长价值已经与此波大涨行情失之交臂。
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